แนวโน้มรายได้และการเติบโตของยอดขาย (Revenue & Pipeline Forecast)
ข้อมูลเปรียบเทียบยอดขายจริงกับเป้าหมายรายเดือน (หน่วย: ล้านบาท)
ผลงานทีมขาย (Top Performers)
Q4 / 2026มีดีลระดับ Enterprise จำนวน 3 รายการ ที่อยู่ในขั้นตอนใบเสนอราคาเกิน 5 วัน แนะนำให้ส่ง LINE OA แจ้งเตือนนัดหมายติดตามผลสัปดาห์นี้
กระดานติดตามสถานะงานขาย 6 ขั้นตอน (Sales Pipeline & Weighted Forecast)
รองรับ ลากวางการ์ด (Drag & Drop) หรือกดปุ่ม "เลื่อนขั้น →" และบังคับระบุเหตุผลเมื่อปิดไม่สำเร็จ (Closed Lost) พร้อมบันทึกลง Timeline อัตโนมัติ
ฐานข้อมูลลูกค้า 360 องศา (B2B Accounts & B2C Contacts)
เชื่อมโยงตาราง accounts และ contacts รองรับทั้งลูกค้าองค์กร (B2B) และลูกค้าบุคคล (B2C ที่ account_id IS NULL) พร้อมค้นหาจาก custom_fields (JSON)
| ชื่อองค์กร (Account) / ลูกค้า (B2C) | กลุ่มธุรกิจ (JSON Tier) | ผู้ติดต่อหลัก (Contact) | โทรศัพท์ / LINE User | มูลค่าใน Pipeline | ผู้ดูแล (Owner) |
|---|
บันทึกกิจกรรม / งานติดตามใหม่
บันทึกลงตาราง activities ผูกกับดีล บริษัท หรือผู้ติดต่อ
Timeline ประวัติการติดต่อ กิจกรรม และงานติดตาม
รวมประวัติการคุยกับลูกค้าและ Audit Log อัตโนมัติเมื่อมีการขยับการ์ดในหน้า Kanban
LINE OA Lead Auto-Capture
เมื่อลูกค้าทักแชท LINE Official Account ระบบจะผูก line_user_id ในตาราง contacts และสร้างการ์ด Lead ในหน้า Sales Pipeline อัตโนมัติ
Smart Quotation Follow-Up
แจ้งเตือนทีมขายอัตโนมัติในตาราง activities หากใบเสนอราคาถูกส่งเกิน 3 วันแต่ยังไม่มีการบันทึกผลการโทรติดตาม
ERP & Accounting Sync
เมื่อสถานะดีลในตาราง deals เปลี่ยนเป็น Closed Won ระบบจะส่ง Webhook เปิดใบแจ้งหนี้ให้ฝ่ายบัญชีทันที